Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲?yàn)樯橙?，兩人在一個(gè)山洞過夜等待天亮繼續(xù)行路。半夜遇到一只老熊，兩人大驚，開始為熊說戲企圖逃過一劫。故事的主角是生活在山里的熊國(guó)王Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習(xí)捕魚，誰(shuí)知Tony不幸被一張大網(wǎng)抓走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡歡，不理朝政，直到有天，他的大臣們警告他，再不想辦法，他的熊子民們就即將餓死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻(xiàn)計(jì)Tony王子說不定正在山下的人類王國(guó)里。Leander頓時(shí)來了精神，組織了熊大軍向山下的人類王國(guó)進(jìn)發(fā)，希望能找到tony順便向人類討點(diǎn)吃食。                                    
                               人類王國(guó)由可笑的大公統(tǒng)治，此人昏庸無(wú)度，沉迷于各種個(gè)樣的帽子，他的國(guó)師AMBROSE是個(gè)會(huì)法術(shù)的巫師，某日來報(bào)，山上的熊大軍正揮師南下準(zhǔn)備進(jìn)攻人類王國(guó)，大公拿著望遠(yuǎn)鏡向山上一瞧，發(fā)現(xiàn)果然有密集的熊群向山下而來，遂命國(guó)師AMBROSE前去殺敵，國(guó)師帶著大公的人類軍隊(duì)前來阻止熊大軍，不小心進(jìn)入熊大軍的陣營(yíng)，此時(shí)人類軍隊(duì)突然對(duì)熊大軍發(fā)起攻擊，熊大軍未料到人類竟如此不友好，Theophilus中彈而亡，Leander傷心不已，組織熊大軍發(fā)起反擊，將雪球滾下山，人類大軍潰不成軍。人類大軍撤退后，突然出現(xiàn)一隊(duì)野豬向熊大軍沖來，此時(shí)混入熊群的國(guó)師AMBROSE施展魔法，將所有野豬變成汽球飛上了天。                                    
                               國(guó)師回到人類王國(guó)向大公稟告已消滅人類，誰(shuí)知沒過多久，有人發(fā)現(xiàn)熊群非但沒有被滅，反而已經(jīng)來到了人類王國(guó)。大公惱羞成怒，質(zhì)問國(guó)師AMBROSE，并責(zé)令馬上消滅熊群，國(guó)師獻(xiàn)計(jì)可以令熊群害怕。Leander跟熊大軍來到國(guó)師AMBROSE設(shè)下的陷進(jìn)，見到了死去的Theophilus，卻并不害怕，Theophilus想告訴Leander關(guān)于Tony的下落卻在天亮前消失了。消滅熊群的計(jì)劃又失敗，于是國(guó)師假意告訴Leander關(guān)于Tony的下落，把熊群又引入一個(gè)藏著大怪貓的旅館，Leander戰(zhàn)敗怪貓后終于在一個(gè)劇院見到了正在表演雜技的tony，父子重逢眾人眾熊都非常感動(dòng)。大公也在劇院看戲，直接朝tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公報(bào)仇，此時(shí)國(guó)師使用了最后一道符咒將tony復(fù)活，Leander取代大公成為人類的國(guó)王，從此人類與熊和平共處。故事講到這里結(jié)束，結(jié)果此時(shí)山洞里的老熊開口了，說這事還沒完，人類與熊的和平年代好景不長(zhǎng)，此時(shí)Gideon與小女孩Almerina嚇了一大跳，未料到熊也能開口說話。                                    
                               老熊接著講故事...                                    
                               Leander當(dāng)上了國(guó)王，國(guó)師AMBROSE因?yàn)榫攘藅ony也成了他的國(guó)師，并做了tony的教父。tony因?yàn)樵谌祟愂澜玳L(zhǎng)大，沒有熊的習(xí)性，跟人類差不多，國(guó)王Leander對(duì)此十分不滿，而他也開始懷念起在山里自由自在的日子。他的熊丞相Saltpetre開始蠢蠢欲動(dòng)要篡位，使盡陰謀詭計(jì)離間國(guó)王Leander與tony和國(guó)師ambrose的關(guān)系，并讓tony與Ambrose一同關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，國(guó)師識(shí)破Saltpetre詭計(jì)后，使用魔法引出了海底蛇怪，Leander帶領(lǐng)大軍迎戰(zhàn)，Saltpetre的篡位詭計(jì)敗落，束手就擒。而Leander與tony的誤會(huì)解除，并在大戰(zhàn)中犧牲，臨死前叮囑tony要帶著熊群回到山里去。                                    
                               Tony照做了，故事講完了，天也亮了。Gideon與小女孩Almerina要繼續(xù)上路了，上路前山洞的老熊偷偷告訴小女孩一個(gè)秘密，Gideon在路上問遇到的老熊是不是就是tony，小女孩笑而不語(yǔ)。                                    
                               兩人來到王國(guó)準(zhǔn)備開始賣藝，看到了Saltpetre在當(dāng)街乞討。                                    
                               - End